Centralizamos la operación comercial de más de 33 agencias en un solo CRM
Adaptamos Microsoft Dynamics 365 al ciclo de venta automotriz: un expediente por cliente, el embudo de cada agencia en tiempo real y un equipo capacitado para usarlo desde el primer día.
Bases de datos
33+ agencias unificadas
Microsoft Dynamics 365
CRM de ventas
Equipos comerciales
Asesores, gerentes y dirección
Embudo en tiempo real
Por agencia, marca y asesor
Novacti integra
En resumen
Microsoft Dynamics 365 Sales adaptado al ciclo de venta de más de 33 agencias.
Un expediente único por cliente, tras migrar, depurar y unificar las bases de datos.
Embudo en tiempo real y un equipo capacitado: más cierres y ningún prospecto sin seguimiento.
Vender autos en más de 33 agencias implica cientos de prospectos nuevos cada semana, decenas de asesores atendiendo en piso, por teléfono y en canales digitales, y una dirección comercial que necesita saber —hoy, no a fin de mes— qué oportunidades avanzan y cuáles se enfrían.
El reto: información dispersa en cada agencia
Cada agencia operaba como una isla. Los datos de los clientes vivían en hojas de cálculo, sistemas aislados, agendas personales y chats de WhatsApp en el celular de cada asesor.
01
Sin una vista única del cliente
Un mismo prospecto podía estar registrado en varias agencias, con datos distintos o incompletos.
02
Prospectos que se perdían
Si un asesor no daba seguimiento, cambiaba de agencia o dejaba la empresa, sus oportunidades desaparecían.
03
Cero visibilidad del embudo
Los gerentes dependían de reportes manuales al cierre de la semana o del mes, cuando ya era tarde para corregir.
04
Conversaciones imposibles de auditar
No había un registro confiable de qué se ofreció a cada cliente ni de la calidad de la atención.
La solución: un CRM hecho a la medida de la agencia
No instalamos un CRM genérico: lo adaptamos a la forma real en que trabaja una agencia automotriz. El proyecto avanzó en tres frentes.
1
Adaptación de Dynamics 365 a los procesos de agencia
Mapeamos con los equipos comerciales el ciclo completo de venta y lo configuramos en Dynamics 365. Cada etapa del embudo, cada actividad de seguimiento y cada rol —asesor, gerente de agencia y dirección comercial— quedó reflejado en el sistema.
2
Migración y unificación de las bases de datos
Consolidamos la información histórica de todas las agencias: migramos las bases existentes, depuramos duplicados y estandarizamos los datos para que cada cliente tuviera un solo expediente, con su historial, vehículos de interés, cotizaciones y compras previas.
3
Capacitación de todo el equipo
Un CRM solo funciona si la gente lo usa. Capacitamos a asesores, gerentes y directivos con sesiones enfocadas en su día a día: registrar un prospecto en segundos, programar seguimientos, leer el embudo y usar los reportes.
Adaptación de Dynamics 365 a los procesos de agencia
Mapeamos con los equipos comerciales el ciclo completo de venta y lo configuramos en Dynamics 365. Cada etapa del embudo, cada actividad de seguimiento y cada rol —asesor, gerente de agencia y dirección comercial— quedó reflejado en el sistema.
Migración y unificación de las bases de datos
Consolidamos la información histórica de todas las agencias: migramos las bases existentes, depuramos duplicados y estandarizamos los datos para que cada cliente tuviera un solo expediente, con su historial, vehículos de interés, cotizaciones y compras previas.
Capacitación de todo el equipo
Un CRM solo funciona si la gente lo usa. Capacitamos a asesores, gerentes y directivos con sesiones enfocadas en su día a día: registrar un prospecto en segundos, programar seguimientos, leer el embudo y usar los reportes.
El ciclo de venta, configurado en Dynamics 365
El prospecto llega por piso, llamada, sitio web, redes o campañas, y cada etapa queda registrada con su responsable y siguiente acción.
Con Microsoft Dynamics 365 en operación en sus más de 33 agencias, el grupo automotriz transformó la manera en que gestiona sus ventas:
Resultados de un vistazo
Antes y después
De bases aisladas a un solo expediente por cliente.
Antes
Cada agencia, su propia base
Un mismo cliente, en varias agencias y con datos distintos.
- Hojas de cálculo
- Sistemas aislados
- Agendas personales
- Chats de WhatsApp
Hoy
Todas las agencias en un solo CRM
1 expediente por cliente
Historial, cotizaciones y compras
- Base aislada por agencia
- Agencia conectada al CRM
- Registros de un mismo cliente
Las mismas 33+ agencias: antes, cada una con su base; hoy, todas consultan y actualizan el mismo expediente.
-
Mayor tasa de cierre
Seguimientos programados y alertas hacen que las oportunidades avancen en orden.
-
Conversaciones auditables
Cada interacción se puede revisar para asegurar la calidad de la atención.
-
Reportes al instante
Lo que tomaba días ahora se consulta en tiempo real.
-
Historial completo
Cualquier asesor ve al cliente, sin importar en qué agencia fue atendido.